Кем бы стать?

Михаил Орлов является одним из центральных героев цикла «На Грани 2». Впервые предстает, как выпускник школы, который вместе со своими друзьями: Олегом ЯкутовымДмитрием ШиряневымСергеем Звериным и Александром Булановым встречается в квартире у одного из них для завершения проекта по школьному предмету «Труд». Затем встречается с друзьями на даче Буланова, где все пятеро рассуждают о будущем.

Для Михаила Криминальный Квартет является примером для подражания. Он стремится занять свое место в городе.

Криминальный Олимп

Затем начинает вместе с братом Павлом Орловым работать в группировке Криминального Квартета. У него есть девушка Екатерина. Участвует в разборке и получает лёгкое ранение. Встречается с Сергеем Звериным, который пытается уговорить друга не выбирать такой путь. Но Орлов отказывается.

Избавляющий от Зла

Помогает Дмитрию Ширяневу обработать раны после его драки с Сергеем Фицевым. Затем подсылает к тому своих людей, чтобы те избили Фицева.

Криминальный Олимп

Позднее помогает Николаю Дунину, криминальному авторитету города. Тот предлагает работать на него. Орлов соглашается. Первым делом становится рэкет молодой компьютерной компании Артёма Садальского. После успешного завершения, Дунин даёт Михаилу новое задание — найти компромат на милиционера Максима Пахелина, который избивает жену, что Орлов и делает, завязав романтические отношения с Кристиной Пахелиной. Максим осуществлял охрану груза, и его увольнение позволило завладеть поставками и получить деньги группировке Дунина.

Дунин предлагает совершить передел в городе, убив Алексея Аверина, но Орлов отказывается, после чего становится мишенью для людей Николая Дунина. Однако Михаилу удаётся уйти от убийц и направиться к Ивану Беляеву. Криминальный Квартет выдвигает ультиматум Орлову: он и его родные будут в безопасности, если тот ликвидирует Дунина. Михаил соглашается и нападает на Николая в его доме. В этот момент там оказываются братья Джундашвили, которые являются также криминальными авторитетами в городе. Орлов убивает Ахмеда и Гарика Джундашвили, а затем и самого Николая Дунина. Впоследствии Михаил становится лидером обезглавленной группировки. Спустя некоторое время ему сообщают о смерти брата Павла Орлова.

Смилодон

Навещает травмированного Зверина в больнице. Затем помогает в пересмотре дела Зверина, общается с Якутовым по поводу возвращения Зверина из колонии. Якутов организовывает встречу Зверину из колонии.

Миротворец

Спустя время помогает Олегу Якутову выбить информацию из Германа Точилина о смерти его сестры Ирины.

Появления: