Михаил Варфоломеев ведёт дело по убийству маньяком-джокером. Допрашивает Джейси Джеймс и Алексея Аверина после убийства Юлии и Екатерины Глазковых и Александра Обручева. Продолжает расследование, попадает в дом убитого Александра Калымова. Для него, как и для всех, остаётся неизвестным, кто расправился с первыми маньяками-джокерами.
Спустя два года является следователем по убийству Кирилла Корнеева и Надежды Ботниковой. Впоследствии получает звонок от подростков из загородного дома, где на Дне Рожденья Джейси Джеймс маньяки-джокеры напали вновь. По прибытии вместе с другими милиционерами обнаруживает несколько погибших, сопровождает раненого Алексея Аверина в больницу. После этого у них завязывается дружба.
После обвинения Аверина в преднамеренном убийстве выясняет, что это дело ведёт Константин Зубанов.
Михаил вновь вёл дело Джокеров после убийства Ксении Сарматовой. Впоследствии был вызван в старинный замок на юге страны после сообщения о массовых убийствах. По прибытии туда узнаёт о смерти своего близкого друга Игоря Васечкина. Позднее получил звание майора и женился.
В последней истории маньяка-Джокера вёл это дело. Получил звонок от друга Кирилла Середина, в котором они обменялись знаниями о произошедшем. Встречался с Алексеем Авериным. Двое пытались понять мотивы маньяка. Убит Джокером в своём подъезде.
